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F-RevoCRM 7.3 ユーザーガイド
CRMでできること
顧客の基本情報から関連情報まで統合的に管理可能。
お客様の情報に簡単にアクセス・編集ができます ー顧客管理ー
お客様に関する情報は、すべてF-RevoCRM上に集約できます。
顧客情報を中心として各部署であつかう情報を管理することで、顧客の基本情報は常に最新の状態になり、各部署の活動状況もリアルタイムで見えるので、顧客への提案機会がぐっと広がります。
マネージャーや他部署間で情報共有できるので、状況を瞬時に把握でき、的確なアドバイスや顧客情報が必要な対応がよりスピーディーになります。
顧客情報の一元化で提案機会が増え、顧客満足度もアップ！
全社員が持つ顧客情報をまとめることで
営業提案機会がさらに広がる！
こんな経験ありませんか？
取引先から名刺を貰っても社内で共有されずにいる…複数の媒体から流入してくる顧客情報を正確に対応出来ていない…確度が高く、アプローチするべき顧客が定まらない…顧客情報が個々のExcelに保存されているため、情報が担当者に依存している…情報が担当者に依存しているため、取引先を引き継いだ際、前の担当者のやっていたことが分からない…
こんなお悩みの方へ、F-RevoCRMで、すべて解決致します！
あらゆるチャネルから流入する顧客情報を一元管理
F-RevoCRMを活用した「顧客管理」のイメージ
使用例１：
一元管理で高確度の見込み客を正確に把握
名刺情報やセミナー、HP等の複数チャネルの登録ができる！
顧客管理の「入り口」にあたる見込み客をまずは登録するところから始めましょう。
問合せフォームで入力してもらった付属情報や、セミナーでやり取りした内容など一緒に登録することで、 後々の営業アプローチ材料に役立ちます！
次に、様々なチャネルで接点を持った見込み客に対して、どのような属性にアプローチを行い、 顧客へと昇格させるのかが重要になってきます。
例えば、セミナーや展示会等に何度も参加している、あるいは自社サイトにある資料を複数ダウンロードしているような 見込み客がいたとします。しかし、その見込み客の接点情報がバラバラに管理されていると、ニーズの見落としに繋がり、 確度の高い見込み客かどうかを分析することに手間がかかってしまいます。
F-RevoCRMならば顧客接点問わずに、顧客を軸に情報が登録されていくことで、見込み客のニーズや行動を 的確に捉え、アプローチを図ることができます！
そして取引開始した時などは、見込み客から顧客へ昇格しましょう。
昇格した後も、今までの対応履歴も引き継がれるので、部署間の情報交換も効率的です！
使用例２：
各部署で管理している顧客データをまとめる
属人化を防ぎ、情報の共有や引継ぎも容易に！
部署ごとに顧客情報を管理していると、どのファイルが最新の情報なのかが分からなくなり、お客様とのトラブルの元にもなりかねません。
まずは、重複している顧客情報を一つにまとめ、社内で共有できるようにしましょう！
顧客情報や問合せ情報を一元管理することにより、例えば住所変更があった場合は 担当者が変更するだけで基本情報は最新の状態になります。
加えてその顧客の担当者が変わったとしても、 情報の引継ぎがスムーズに行えるため、担当者に依存した情報がなくなります。
使用例３：
横断的な情報共有・アプローチが可能に！
一元管理した顧客情報に、部署問わず社員全員が関連する情報を追加していく
基本となる顧客情報を一元管理することができたら、次はお問合せ対応情報や商談情報も顧客情報に紐づけて登録していきましょう。
自社の見込み客あるいは顧客の活動に応じて、部署問わず付随する情報（セミナー参加情報、資料ダウンロード等）を上乗せしていくことで、 各部門の横断的な情報共有が可能となり、統括的な顧客対応が行えます。
事業所・加盟店ごとに抱える顧客情報も一元管理できる！
全国に支店や事業所、加盟店（FC）を持つ企業向けに、リードや顧客モジュールを作成するだけでなく、会社の支店等の情報をモジュールにして管理するツールとして利用可能です。各支店や事業所の顧客ニーズや問合せ、製品販売状況等を管理出来るため、一つの拠点を超えた情報が見える化されます。
一目でわかるため、より効率的かつ効果的な全社マーケティング業務を行うことが出来るようになります。
顧客管理（CRM）各顧客情報に紐づけることで全社的な一元管理を実現することが可能です。マーケティング、営業、サポート、販売管理、その他情報を
1.1. F-RevoCRM とは
F-RevoCRM は、高機能なオープンソース CRM アプリケーションとして世界中で活用され ている vtigerCRM(※)をベースに、日本の企業文化に合わせシンキングリードが独自にカ スタマイズを行ったフリー&オープンな高機能 CRM アプリケーションです。
オープンソースの CRM(顧客管理)アプリケーションの説明
※vtiger CRM は、オープンソースの CRM(顧客管理)アプリケーションです。世界各地 で 280 万以上のダウンロード実績があり、ユーザー主導によるローカライゼーションが行わ れています。英語のほかに、ドイツ語、スペイン語、ハンガリー語、スロバキア語などに多言 語化されているほか、日本でもコミュニティによる日本語化のプロジェクトが活発に進められ ています。
オープンソース
F-RevoCRM はソースコードが開示されているため、特定の開発ベンダーに依存せず、スピー ディ且つ低コストでシステムの構築・運用を行うことができます。社内でシステムを内製化す ることも可能です。
ライセンスフリー
F-RevoCRM は、他の CRM 製品を選定した際に生じるライセンス料がかかりません。自社で 費用をかけずにカスタマイズや保守を行うのも、コンサルティングや SI、カスタマイズなど 必要なサービスを利用してより早期の活用や成功を目指すのも、文字通り自由です。
統合型 CRM
F-RevoCRM はマーケティング・営業支援・保守サポート・販売管理・コミュニケーション機 能まで網羅した「統合型 CRM」を実現しており、メジャーな CRM 製品と比較してもほとん ど遜色ありません。
柔軟性
各項目の追加・変更・削除は管理画面で行うことができます。また標準言語(PHP)で開発 され、カスタマイズも容易であることから、基幹システムなどと連携することで、業務の効率 化や質の高い情報共有が実現できます。